Anlageprozess
Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele stehen im Mittelpunkt der Anlagestrategie. Deshalb kommt das persönliche Gespräch an erster Stelle. Auf dieser Grundlage bestimmen wir gemeinsam mit Ihnen die Anlagestrategie, die Ihren Wünschen, Ihrer Risikofähigkeit, Ihrem Alter und Ihrer Lebenssituation entspricht.
1
Für einen erfolgreichen Anlageprozess ist das optimale Verhältnis zwischen Rendite und Risiko entscheidend. Zusammen mit einer klar strukturierten und disziplinierten Arbeitsweise in der Umsetzung bildet dies den Schlüssel für einen langfristigen und nachhaltigen Anlageerfolg.
2
Bei der Umsetzung Ihrer Strategie arbeiten wir mit einer aktiven Über- oder Untergewichtung der Anlagekategorien (taktische Vermögensaufteilung). Diese wird in einem laufenden Prozess überprüft und den Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten angepasst.
3
Eine marktnahe Überwachung und Feinsteuerung Ihrer Anlagen stellen wir mit unserem eigenen Portfoliomanagementsystem sicher.
